Các nhà máy tập trung vào sản xuất kim cương tấm trong bối cảnh nhu cầu về kích thước lớn giảm sút.
Ngành công nghiệp kim cương Ấn Độ có thói quen sử dụng các mùa nghỉ lễ để điều chỉnh thị trường. Thời điểm chính cho việc này là Diwali, khi các nhà máy đóng cửa trong khoảng thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào mức độ cầu.
Tháng Tám là một khoảng thời gian đóng cửa không quá quan trọng, nhưng nó cũng có Ngày Độc lập vào ngày 15 cũng như các ngày lễ khác. Và năm nay, với hàng tồn kho cao và giá cả yếu, ngành công nghiệp đang tận dụng tối đa thời gian nghỉ ngơi.
Kiran Gems, công ty tự nhận mình là nhà sản xuất kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới, sẽ tạm ngừng sản xuất trong 10 ngày kể từ ngày 18 tháng Tám. Trong một năm bình thường, công nhân chỉ nghỉ khoảng năm ngày. Các công ty khác cũng đang kéo dài kỳ nghỉ mùa vụ của họ.
Nỗ lực giảm lượng hàng tồn kho đã bắt đầu trước kỳ nghỉ tháng Tám. Các nhà máy ở Surat đã cắt giảm sản lượng tới 50% trong tháng Bảy và tuần đầu của tháng này so với cùng kỳ năm trước, các giám đốc điều hành ước tính vào thứ Tư.
“Họ đã giảm [sản xuất] một cách đáng kể,” ông Anoop Mehta, chủ tịch của Bharat Diamond Bourse (BDB) tại Mumbai cho biết. “Sản lượng đã giảm khoảng 40% đến 50%.”
Kiran Gems cũng đã cắt giảm sản xuất 50% trong cùng khoảng thời gian này, ông Dinesh Lakhani, giám đốc toàn cầu của công ty cho biết.
Mua ít kim cương thô hơn
Ngoài việc hàng tồn kho tăng cao, việc cắt giảm sản lượng phản ánh mong muốn giảm thiểu thiệt hại mà các nhà sản xuất đang phải gánh chịu do giá đá thô tương đối cao và giá sản phẩm hoàn thiện thấp.
“Nếu tôi không thể kiếm lời, thì tôi chỉ đang trả tiền cho nguyên liệu thô bằng tiền mặt và không thể bán được với lợi nhuận,” ông Mehta bình luận.
Các công ty đã tận dụng sự linh hoạt tăng cường của De Beers trong đợt bán hàng tháng Bảy, với những người trong ngành ước tính doanh thu chỉ ở mức dưới 200 triệu USD. Petra Diamonds đã quyết định không tổ chức bán đấu giá đá thô Nam Phi trong tháng Tám và tháng Chín, mà sẽ chuyển hàng sang đợt bán vào tháng Mười. Alrosa cũng đã bán khối lượng thấp hơn mức bình thường trong phiên giao dịch gần đây, theo thông tin từ thị trường.
Vào thứ Năm, De Beers thông báo với các bên tham gia rằng họ sẽ hoãn đợt bán hàng tháng Tám và sát nhập nó với đợt bán vào tháng Mười. Phiên giao dịch kết hợp sẽ diễn ra vào tháng Chín.
Công ty Đá quý Okavango (ODC), công ty thương mại đá thô thuộc sở hữu nhà nước Botswana, đã bán được hàng hóa trị giá 55,5 triệu USD trong phiên đấu giá tháng Tám, giảm từ 66,6 triệu USD trong tháng Sáu. Giá
Mức độ giảm mua đá thô của Ấn Độ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các số liệu nhập khẩu tháng Bảy được công bố vào giữa tháng này.
Một điều chưa xảy ra trong năm nay là nỗ lực chung chính thức để giải quyết tình trạng cung vượt cầu. Năm ngoái, Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Đá quý và Trang sức (GJEPC) cùng các tổ chức thương mại khác đã khuyến nghị tạm dừng việc nhập khẩu đá thô trong hai tháng, điều này đã cải thiện tạm thời sự cân bằng giữa cung và cầu. Lần này, các nhà sản xuất đang tự đứng ra dẫn dắt, theo ông Vipul Shah, chủ tịch GJEPC.
“Mọi người đang cố gắng tự quản lý và kiểm soát để vượt qua cơn bão,” ông Shah cho biết.
Một nửa còn lại
Những cuộc suy thoái thường đẩy các nhà sản xuất về phía các sản phẩm nhỏ và có giá trị thấp. Đá thô rẻ hơn về mặt tuyệt đối, cho phép giảm thiểu thiệt hại mà không phải cắt giảm nhân viên lớn. Điều này đã xảy ra vào cuối năm 2022 và một lần nữa vào năm 2023.
Một xu hướng tương tự đang hình thành trong đợt suy thoái hiện tại, mặc dù với lý do có vẻ tích cực hơn.
Các sản phẩm dưới 0,18 cara, mặc dù vẫn yếu, nhưng đã bị ảnh hưởng ít hơn so với những sản phẩm lớn hơn lên đến 3 cara, các giám đốc điều hành nhận định. Điều này đã thúc đẩy các nhà sản xuất tăng tỷ lệ những viên kim cương nhỏ này trong tỷ lệ sản xuất của họ, trong khả năng tối đa.
Tuy nhiên, điều này không dễ thực hiện. Các công nhân không thể dễ dàng chuyển từ đá lớn sang đá nhỏ, vì yêu cầu chuyên môn khác nhau. Một số công ty — hoặc các bộ phận riêng lẻ trong đó — không chuyên về kim cương tấm và không thể thay đổi điều đó trong một sớm một chiều.
“Việc giảm [sản xuất] nặng nề nhất ở các mặt hàng từ 0,18 đến 3 carat,” ông Ravi Bhansali, giám đốc điều hành của nhà sản xuất và thương nhân kim cương Rosy Blue tại Antwerp cho biết, đề cập đến các sản phẩm trong khoảng từ 0,18 đến 3 carat. “Những kích cỡ đó đang gặp khó khăn nhất. Đối với kích cỡ lớn hơn và nhỏ hơn, vẫn còn một số dấu hiệu sống sót.”
Tuy nhiên, khác với những cuộc khủng hoảng trước đây, lý do lần này dường như là nhu cầu chứ không phải là chiến lược nội bộ của các nhà máy. Mặc dù nhu cầu yếu từ Mỹ và Trung Quốc đã ảnh hưởng đến các sản phẩm lớn hơn, nhưng các nhà sản xuất vẫn tiếp tục bán kim cương tấm.
“Ngay cả kim cương nhỏ cũng giảm về nhu cầu, nhưng nó vẫn là nguồn sống cho tất cả các loại trang sức và đồng hồ ở bất kỳ đâu trên thế giới,” ông Bhansali tiếp tục. “Có một số sản phẩm vẫn đang được bán ra. [Các thương hiệu] đã giảm đơn hàng, nhưng ít nhất thì tình hình không tệ như những gì chúng ta thấy hiện tại ở các mặt hàng từ 0,18 carat và 3 carat.”
Một động lực cho nhu cầu về kim cương tấm là thị trường nội địa Ấn Độ, đã vượt trội hơn Mỹ và Trung Quốc trong thời gian suy thoái gần đây, các giám đốc điều hành cho biết. Thị trường này đang chuẩn bị cho mùa Diwali và mùa cưới, bắt đầu vào tháng Mười Một.
“Thị trường nội địa Ấn Độ là một trong những lý do chính,” một nhà sản xuất khác, xin được giấu tên, cho biết. Nhật Bản và một số thị trường châu Á nhỏ hơn — như Malaysia, Philippines và Thái Lan — cũng đang hỗ trợ cho phân khúc này, các giám đốc điều hành giải thích.
Sự cải thiện đang đến?
Như thường lệ, câu hỏi đặt ra là liệu việc cắt giảm sản xuất có tác động lâu dài và liệu nhu cầu có phục hồi tại Mỹ, Trung Quốc và các thị trường bán lẻ quan trọng khác hay không.
Ông Shah tại GJEPC tin rằng đây có thể là thời điểm tốt cho người mua tích lũy hàng tồn kho, vì sản xuất đang giảm. Việc giảm sản xuất thường mất khoảng sáu tuần để ảnh hưởng đến hàng tồn kho sản phẩm hoàn thiện.
Ngoài ra, lễ Diwali sắp đến vào tháng Mười Một, điều này có nghĩa là sẽ có thêm các sự chậm trễ trong sản xuất.
“Trong những tháng tới, nguồn cung sẽ trở nên khan hiếm,” ông Shah dự đoán.
Hình ảnh: Kim cương đánh bóng ở nhà máy tại Ấn Độ (nguồn: Shutterstock)
Nguồn: Indian Diamond Manufacturers Cut Production by Around 50% (RAPAPORT)
